Ihr Vermögen, unsere Verantwortung
Family Office Services
Unsere Family Office Services bieten Ihnen eine umfassende und ganzheitliche Betreuung, die individuell auf die Bedürfnisse Ihrer Familie und Ihres Vermögens abgestimmt ist. Wir verstehen, dass Ihr Vermögen nicht nur materiellen Wert besitzt, sondern auch Ihre Werte, Visionen und den Wunsch nach einer nachhaltigen Zukunft widerspiegelt. Daher bieten wir Ihnen weit mehr als nur traditionelle Vermögensverwaltung.
Unser Ansatz umfasst alle Aspekte, die für den langfristigen Erhalt und das Wachstum Ihres Familienvermögens entscheidend sind: strategische Vermögensplanung, Nachfolge- und Erbschaftsplanung, Verwaltung von Immobilien und Unternehmensbeteiligungen, Philanthropieberatung sowie Finanz- und Steueroptimierung.
Mit einem tiefen Verständnis für die individuellen Herausforderungen, denen wohlhabende Familien gegenüberstehen, agieren wir als Ihr vertrauensvoller Partner. Unser Ziel ist es, maßgeschneiderte Lösungen zu entwickeln, die nicht nur finanzielle, sondern auch persönliche und generationenübergreifende Ziele berücksichtigen. So sichern wir nicht nur das Vermögen, sondern auch das Vermächtnis Ihrer Familie.
Wir sind für vermögende Privatpersonen, Top Executives und (Unternehmer-) Familien zentraler Ansprechpartner und Interessensvertreter für alle Fragen der Vermögensverwaltung:
Multi-Bank Reporting
Die Konsolidierung komplexer Vermögen ist eine große Herausforderung für viele unserer Kunden. Mit unserem Multi-Bank Reporting bieten wir Ihnen eine umfassende Übersicht über all Ihre verteilten Vermögenswerte und Portfolios, unabhängig davon, bei welchen Banken oder Finanzinstituten sie verwaltet werden. Durch die Konsolidierung all Ihrer Konten und Investments in einem zentralen Bericht erhalten Sie eine klare und transparente Darstellung Ihrer gesamten Finanzsituation. So behalten Sie jederzeit den Überblick und können fundierte Entscheidungen treffen, um Ihr Vermögen optimal zu steuern und zu sichern.
VIP Services
Unsere VIP Services bieten Ihnen exklusive Unterstützung für Ihren Lebensstil und gehen weit über traditionelle Vermögensverwaltung hinaus. Wir unterstützen Sie und Ihre Familie auf Wunsch in allen Lebensbereichen und bieten kreative Lösungen auch für sehr individuelle Anfragen. Gerne besprechen wir Ihr besonderes Bedürfnis im persönlichen Gespräch!
Praxisfall - Vom Unternehmer zum Investor
Im Jahr 2018 verkaufte Friedrich T. sein Familienunternehmen für 24 Millionen Euro, da keine Nachfolge in Sicht war. Als leidenschaftlicher Unternehmer hatte er jedoch wenig Erfahrung im Umgang mit seinen persönlichen Finanzen. In seinem neuen Lebensabschnitt möchte er sich nun verstärkt seiner Familie und seinen Hobbys wie Tauchen und Golf widmen.
Um die Performance seiner Anlagen zu vergleichen, legte er jeweils 6 Millionen Euro bei drei verschiedenen Banken in deren Vermögensverwaltungen mit der gleichen Strategie an. Vier Jahre später ist er enttäuscht von den mageren Renditen: Nach Abzug der Kosten wurden lediglich knapp 2,5 % erwirtschaftet. Unter Berücksichtigung der Inflation handelt es sich sogar um ein Nullsummenspiel. Zudem frustrieren ihn die wiederholten Beraterwechsel bei zwei der Banken, da er seine Situation immer wieder neu erklären muss. Ihm und seinen Söhnen fällt es außerdem schwer, den Überblick über die verschiedenen Portfolios zu behalten und die Anlageentscheidungen der Banken nachzuvollziehen. Die Familie hat das Vertrauen verloren, dass ihre Interessen bei den Banken im Vordergrund stehen.
Auf Empfehlung eines Freundes wendet sich Friedrich T. an ein Family Office, um unabhängigen Rat zu erhalten. Die Analyse zeigt, dass seine bisherigen Kosten sogar um gut 1 % höher waren als angenommen. Teure Investmentfonds, strukturierte Produkte und hauseigene Hedgefonds der Banken trieben die Kosten unbemerkt in die Höhe. Daraufhin entschließt er sich, seine Finanzen bei einem Family Office zu zentralisieren und die Koordination mit den Banken abzugeben. Gemeinsam entwickeln sie eine neue strategische Asset-Allokation, die das Gesamtvermögen berücksichtigt. In der Vermögensverwaltung werden fortan nur noch transparente Anlagen eingesetzt. Für die Familienmitglieder wird eine externe Reporting-Lösung implementiert, die jederzeit einen klaren Überblick über das Vermögen ermöglicht.
Ein weiterer großer Wunsch von Herrn T. wird über das Family Office realisiert: Der Kauf einer Familienvilla auf Mallorca, bei dem er Unterstützung bei der Objektsuche und Finanzierung erhält. Besonders erfreut ist er über die Workshops für seine Söhne, in denen diese die Fallstricke von Bankgeschäften kennenlernen.
Herr T. ist dankbar für seinen neuen, vertrauenswürdigen Ansprechpartner und erleichtert, dass er eine langfristige konstante Lösung auch für seine nächste Generation gefunden hat. Er schätzt die Transparenz, Ehrlichkeit und das lösungsorientierte Denken seines Family Offices. Auch die Renditen haben sich seitdem deutlich verbessert.