Ihr Erfolg ist unser Ziel
Unsere Philosophie
Ihr Vermögen und die Werte Ihrer Familie liegen uns am Herzen. Unsere Investmentphilosophie basiert auf einem Fundament aus Vertrauen, Stabilität und Flexibilität. Wir sind davon überzeugt, dass langfristiger Erfolg durch eine disziplinierte und sorgfältige Auswahl von Qualitätsunternehmen erreicht wird. Dabei investieren wir unser eigenes Kapital stets nach denselben Prinzipien, die wir auch für das Vermögen unserer Kunden anwenden – mit der gleichen Sorgfalt, Verantwortung und Weitsicht.
Wir konzentrieren uns auf Unternehmen, die durch solide Bilanzen, eine geringe Verschuldung und nachhaltiges Wachstum überzeugen. Diese Eigenschaften definieren für uns “Qualitätsaktien”. Die von uns ausgewählten Firmen sind in der Lage aktuelle Herausforderungen zu meistern, wie auch neue Chancen zu nutzen, um langfristig Werte zu schaffen.
Stabilität bedeutet für uns, dass wir uns auf das Wesentliche konzentrieren: den Schutz und das Wachstum des uns anvertrauten Kapitals. Gleichzeitig wissen wir, dass Flexibilität unerlässlich ist, um auf Veränderungen in den Märkten und der Wirtschaft agil reagieren zu können.
In einer sich ständig wandelnden Welt bleiben wir unseren Grundsätzen treu und agieren gleichzeitig mit der notwendigen Anpassungsfähigkeit, um die bestmöglichen Ergebnisse für unsere Kunden zu erzielen. Überlassen Sie das Erreichen Ihrer Ziele nicht dem Zufall.
Delegationsmandate
Unsere Vermögensverwaltungsmandate bieten die ideale Lösung für Sie, wenn Sie sämtliche Anlageentscheide an uns, Ihr erfahrenes FPS Team delegieren möchten. Als Unternehmer investieren Sie Ihre Zeit effizienter in den Erfolg Ihrer Firma oder als vermögende Privatperson genießen Sie es Ihren Leidenschaften zu folgen. In einem strukturieren Prozess definieren wir mit Ihnen gemäß Ihren Zielen, sowie Ihrer Risikobereitschaft und -fähigkeit die passende Anlagestrategie.
Ihre Vorteile
Klassische Strategie-Portfolios
Premium Portfolios
Fokus auf Qualität, nachhaltige Dividenden, keine Dividende zu Lasten Firmensubstanz
Defensive Schweizer Qualitätswerte, in CHF, keine Dividende zu Lasten Firmensubstanz
Konzentriertes Portfolio, überdurchschnittliches Wachstumspotential mit entsprechender
Renditeerwartung, taktische Wetten im Rahmen des definierten Risikobudgets
Mit unseren Portfolios erhalten Sie qualitativ hochwertige Handwerkskunst und profitieren von unserer Unabhängigkeit bei der Auswahl der Anlageinstrumente. Wir bevorzugen Direktanlagen und legen hohen Wert auf Transparenz. Individuelle Lösungen implementieren wir clever und unkompliziert.
Beratungsmandate
Unsere Beratungsmandate sind für professionelle Anleger geeignet, die nebst entsprechendem Fachwissen auch die nötige Zeit und Leidenschaft für die Finanzmärkte mitbringen. Zusammen setzen wir Ihre persönliche Strategie um und Sie behalten die volle Kontrolle bei jeder Anlageentscheidung. Wir sind Ihr Sparring Partner und Sie erhalten von uns maßgeschneiderte Ideen für Ihren Anlageerfolg. Gerne diskutieren wir mit Ihnen regelmäßig aktuelle Marktentwicklungen und das wirtschaftliche Umfeld. Dank umfangreicher Partnerschaften profitieren Sie von hochklassigem Research vieler Banken.
Ihre Vorteile:
Maßgeschneiderte Lösungen
Für besonders anspruchsvolle Kunden setzen wir auch außergewöhnliche Portfolios um, die speziellen Anforderungen gerecht werden sollen. Diese sind beispielsweise geographischer oder regulatorischer Natur. In Einzelfällen helfen wir Ihnen, mit unserem Wissen zu den Stärken spezifischer Banken und Fonds, die bestmögliche externe Lösung zu identifizieren.
Portfolio Health Check
Gerne bieten wir Ihnen eine unabhängige und qualifizierte Prüfung Ihrer aktuellen Portfolios und Investments an. Unsere langjährige Erfahrung beweist, dass bei einer großen Mehrheit, der von Banken und einigen Vermögensverwaltern gesteuerten Portfolios, durch nachteilige Auswahl der Anlageinstrumente zu Lasten des Kunden enorme Kosten entstehen. Leider werden diese Kosten in der Regel nicht transparent ausgewiesen und schmälern langfristig Ihre Rendite erheblich. Wir beraten Sie völlig objektiv hinsichtlich des fairen Preises von Vermögensverwaltungsdienstleistungen. Selbstverständlich identifizieren wir für Sie auch wertsteigernde Verbesserungsmöglichkeiten in Ihrem konkreten Portfolio.
Der Health Check umfasst unter anderem:
Risiko/Rendite Verhältnis
Gesamtkosten
Instrumentenkosten
Historische Performance
ESG-Implementierung
